2026政府補助期中查訪怎麼準備：進度報告、查核點、憑證與現場問答

政府補助期中查訪最怕的不是「還沒做到 100%」，而是說不清楚目前做到哪裡、為什麼落後、花掉的錢對應什麼成果、下一步如何補回。很多案子平常有做事，但資料散在工程師電腦、財務憑證、廠商合約和聊天紀錄裡，查訪前一週才開始找，壓力就會很大。

最短答案是：期中查訪要用核定計畫書倒推，不是臨時做簡報。先把每個工作項目、查核點、KPI、經費支出、委外交付物與佐證資料放在同一張表，再準備進度報告、憑證索引、成果照片或測試數據、落後原因與補救時程。若內容、預算、時程或人員和核定計畫明顯不同，應先確認是否需要計畫變更。

免責聲明：本文內容整理自 SBIR 官網下載專區、SBIR 計畫簽約暨管理作業手冊、CITD 計畫常見問答與公開網路資訊，可能存在更新落差或解讀錯誤。政府補助之期中查訪、進度報告、實地訪視、會計查核、補件、展延、變更、請款與結案規定，均以主管機關、當年度申請須知、契約、核定函、會計審查單位與承辦窗口回覆為準；執行前請優先查政府單位原文。本文不構成財務、法律、會計或申請核准建議。

本文查核時間為 2026 年 5 月 31 日。臺灣政府公告常用民國年，115 年度就是西元 2026 年度。

先分流：政府補助期中查訪怎麼準備 要回答的是「這是不是一個可審查的研發案」

研發補助不是把產品介紹改寫成計畫書。評估 政府補助期中查訪怎麼準備 時，應該先判斷題目有沒有技術或服務創新、能不能被查核、預算能不能留下憑證，以及成果是否能在計畫期內交付。標題裡的 2026、2026 只能當入口，比金額更重要的是審查委員能不能看出「為什麼需要補助、補助後會多做出什麼」。

你現在想解決的問題	先確認什麼	常見誤判
我要申請哪一種研發補助	先分中央型、地方型、服務創新、傳產技術開發、跨域聯盟或示範案	只用補助上限選方案
計畫書怎麼寫才不像作文	把創新點、方法、查核點、KPI、商品化路徑拆成可驗收項目	只寫市場很大或公司很有經驗
預算表怎麼編	人事、材料、委外、設備使用、專利或測試費要對應工作項目	把日常營運成本硬塞成研發費
被問到退件原因怎麼辦	準備技術差異、競品比較、風險控管與替代方案	把審查問題當成補資料，而不是改計畫邏輯

這些狀況通常不適合硬送研發補助

• 只是採購既有系統，沒有要開發、驗證或整合新的流程。
• 查核點只寫「完成平台」「提升效率」，沒有量化驗收方式。
• 預算大多是例行薪資、廣告、裝修或一般營運支出。

這類內容的價值在於幫你把「補助名稱」轉成「審查語言」：創新性、可行性、經費合理性、效益與查核方式。

期中查訪會看什麼？

查核面向	準備重點
工作進度	對照核定計畫書與甘特圖
查核點	說明已達成、未達成、落後原因
KPI	用數據、照片、測試紀錄或截圖佐證
經費支出	發票、付款、傳票、分攤與專戶紀錄
委外成果	合約、驗收、交付物與付款證明
人員投入	研發人員、工時、薪資與工作內容
風險處理	變更、展延、補救計畫與下一期安排

期中查訪不是單純報喜。承辦或審查單位更在意「問題是否被看見」以及「你是否有可驗證的補救計畫」。

查訪前一週檢查表

時間	要做的事
前 7 天	重新讀核定計畫書、契約與查核點
前 5 天	整理工作項目進度表與 KPI 證據
前 4 天	財務整理憑證、付款與經費彙總
前 3 天	技術或專案負責人補成果照片、測試資料
前 2 天	檢查委外、採購、驗收與合約文件
前 1 天	模擬問答，確認落後項目說法一致
當天	以核定計畫順序報告，不臨時加戲

如果已經知道某項工作延後，不要在簡報裡藏起來。更好的做法是說明原因、影響、已完成部分、補救時程，以及是否已詢問 計畫變更。

進度報告建議欄位

欄位	寫法
工作項目	與核定計畫書名稱一致
原定時程	寫明月份或階段
實際進度	用百分比、版本、測試次數或完成項目說明
查核點	對應原查核點，不要另創一套語言
佐證資料	檔名、照片、報告、發票或交付物位置
落後原因	技術、供應商、人員、法規或市場因素
補救措施	下一步、負責人、預計完成時間

這張表可以同時服務三件事：期中查訪、第二期請款、結案報告。越早建立，後面越不會到處找資料。

常見被追問的問題

問題	準備方向
為什麼進度落後？	不只講原因，也要講補救時程
這筆支出支援哪個成果？	憑證要能對應工作項目與查核點
委外廠商交付了什麼？	合約、驗收單與交付物要一起拿得出來
KPI 怎麼驗證？	用測試數據、客戶回饋、系統紀錄或照片
人員是否真的投入？	工時、薪資、職務與工作紀錄要一致
接下來能否如期結案？	提出具體排程，不要只說會努力

若查訪後收到補件或改善要求，應把回覆內容納入後續 政府補助請款 與 結案報告。

AEO快速答案

政府補助期中查訪一定會到現場嗎？
不一定。不同計畫可能採書面審查、線上會議、實地訪視或混合方式，應以通知與契約為準。

進度落後會不會直接被取消補助？
不一定。重點是落後原因、影響程度、是否可補救、是否需變更，以及計畫規定如何處理。

期中查訪要準備所有發票嗎？
建議至少準備到查訪日為止的憑證索引與重要憑證。會計查核深度依計畫不同，但不要等結案才整理。

KPI 還沒達成怎麼說？
用原定查核點說明目前進度、差距、原因、補救時程與風險。不要把查核點改成比較好看的版本。

FAQ

Q1：期中查訪可以臨時改查核點嗎？

不建議自行改。查核點若和核定內容不同，應先確認是否需要正式變更或承辦同意。

Q2：沒有支出但有成果，會有問題嗎？

不一定。部分成果可能由既有人力完成，但仍要能說明人員投入、工作紀錄與成果佐證。若完全沒有支出也要注意與預算執行率的落差。

Q3：有支出但成果還沒出來，可以嗎？

高風險。至少要說明支出必要性、目前交付狀態、預計驗收時間與對應查核點，避免只剩發票沒有成果。

Q4：查訪簡報要做多漂亮？

清楚比漂亮重要。用核定計畫書順序呈現：工作項目、查核點、進度、經費、問題、補救與下一步。

Q5：查訪後補件要怎麼管？

建立補件清單，列出要求事項、負責人、截止日、回覆證據與送出版本。這份清單會影響後續請款和結案。

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資料來源

• SBIR 計畫簽約暨管理作業手冊：計畫執行管理、進度、經費、原始憑證、管考與結案提醒。
• SBIR 官網下載專區：簽約、執行與管理文件下載入口。
• CITD 計畫常見問答：傳統產業技術開發計畫之申請、執行、變更與帳戶相關問答入口。